Технічний аналіз валютного ринку форекс, основи, фігури та методи

Успіх в інвестуванні\трейдингу залежить від багатьох факторів, один з яких це точний аналіз ситуації. Найчастіше успіх досягається завдяки правильному застосуванню фундаментального та технічного аналізу. Фундаментальний аналіз оцінює макроекономічні показники та допомагає визначити пріоритетну мету в інвестуванні. А технічний допомагає в процесі її досягнення, позначаючи основні віхи на цьому шляху. Можна сказати, що технічний аналіз – це покажчики та дорожні знаки, які зустрічаються на шляху автомобіліста, що їде широкою дорогою. Зрозуміло, що траса – це початкова стратегія, в основі якої закладено фундаментальний аналіз поточної ситуації. Обидва види аналізу вкрай потрібні для всіх видів торгівлі на фінансових ринках і чудово доповнюють один одного. З цієї статті ви дізнаєтесь:

Технічний аналіз – що це таке;
Основи технічного аналізу та його види;
Переваги і недоліки;
З чого розпочати вивчення технічного аналізу.

Технічний аналіз концепції. Передбачаємо майбутнє

Я веду цей блог уже понад 6 років. Весь цей час я регулярно публікую звіти про результати моїх інвестицій. Сьогодні громадський інветпортфель становить понад 1 000 000 рублів.

Спеціально для читачів я розробив Курс лінивого інвестора, в якому покроково показав, як налагодити порядок у особистих фінансах та ефективно інвестувати свої заощадження у десятки активів. Рекомендую кожному читачеві пройти як мінімум перший тиждень навчання (це безкоштовно).

Ринкова динаміка реагує весь потік даних і завжди відображається в ціні;
Ринки правлять цикли, які неминуче повторюються;
Для визначення трендунеобхідно визначити домінуючий цикл над ринком.

Чарльз Доу був відомим теоретиком і практиком біржових інвестицій, тому не дивно, що завдяки публікаціям його ідей і з'явилася теорія, що описує поведінку ринку. Це своє чергу породило новий напрям у прогнозуванні ринку. Адже якщо цикли мають структуру, що повторюється, то можна спрогнозувати ціну активу, виходячи з його поведінки в минулому і на основі побудованої ним технічної картини. Так як ринок має своєрідну пам'ять, то порівнюючи та аналізуючи технічні характеристики котирувань у минулому, можна з досить точним коефіцієнтом, передбачити їх поведінку в майбутньому.

Фігури технічного аналізу

Роки розвитку технологій сприяли удосконаленню методів пошуку таких збігів і нині технічний аналіз є одним із ключових елементів інвестування. І хоча внутрішня концепція його залишилася незмінною, методи самого аналізу змінилися. Математичний підрахунок ймовірностей та збігів, а також додані автоматичні алгоритми спростили завдання трейдерам. Крім того, існує ряд великих компаній, що надають доступ до поглибленого технічного аналізу. Ними використовується розширена технічну базу, мати яку для одинаки-інвестора буде невигідно. Зокрема йдеться про програмиAutochartist таTrading Central, послугами яких користуються багато трейдерів та інвесторів. Виходячи з методики прогнозування ціни в майбутньому, заснованої на подібній поведінці в минулому, можна виділити такі основні підвиди технічного аналізу:

Аналіз графічних постатей. У його основі лежить метод виявлення фігур технічного аналізу, які є своєрідним торговим сигналом і керівництвом до дії. У свою чергу, всеПатерни умовно поділяються на фігури продовження та розвороту тренду, а також переходу в діапазонну торгівлю. Це, мабуть, один з найпопулярніших і робочих методів технічного аналізу, так як багато фігур досить просто виявити на графіці не володіючи серйозними навичками (трикутник, подвійна вершина / дно або прямокутник). Крім того, аналіз графічних фігур дозволяє визначати важливі рівні підтримки та опору, будувати трендові канали.

Аналіз діапазону коливань.

Будь-яке цінове коливання, що відбулося на ринку у певний момент, може бути відображено на графіку декількома способами. Найбільш використовувані - японські свічки та бари. Методика аналізу ґрунтується на тому факті, що слабкість чи сила, продемонстрована ціною, буде візуально підтверджена у тілі свічки чи бару. Свічковий аналіз має довгу історію, розроблені патерни та досить простий у використанні.

Будь-яка японська свічка має ціну відкриття/закриття, максимальну/мінімальну ціну і забарвлюється залежно від стану ринку (чорна — ведмежа, біла — бичача). У свічковому аналізі враховується основне тіло, наявність шипів (тіней) та колір свічки. Аналіз із застосуванням барів, схожий з методами оцінки ринку за японськими свічками. Кожен бар вказує на ціну відкриття/закриття та на мінімальну/максимальну ціну. Однак на відміну від японських свічок, тіло бару має менше візуальної інформації, на яку можна спиратися в аналізі. При цьому і японські свічки та бари успішно використовуються і як окремі індикатори, і як частина свічкових патернів або торгових моделей.

Хвильовий аналіз

Вперше був запропонований Ральфом Елліоттом, як теорія, що пояснює розвиток та зміну ринкових моделей. Згідно з ним, будь-який процес на ринку не буває однорідним і за зростаннямслідує падіння (або корекція). Він виділив вісім хвиль (п'ять відповідальних за зростання і три за корекцію), на які можна розкласти будь-який ринковий рух.

Розрахунок довжини хвиль заснований на математичних формулах Фібоначчі. Це дозволяє спрогнозувати розвиток ситуації, визначивши хвилю. Хвильовий аналіз вважається найважчим у освоєнні та застосуванні на практиці, з усіх засобів технічного аналізу.

Аналіз за обсягами, опціонними рівнями, даними з бірж та комісії з цінних паперів. Порівняно молодий вид аналізу, який завдячує своїй появі нової лінійки торгових терміналів, які збирають та аналізують великий обсяг торгової інформації. Крім того, більшість великих майданчиків та регулятори фінансового ринку надають докладні звіти з ринку ф'ючерсів та акцій, за якими можна спрогнозувати поведінку ціни. В основі даного аналізу лежить ідея, що ринок ходить від покупця до продавця, тому сильний попит/пропозиція на певному рівні викликає відскок або розворот ціни.

Індикаторний аналіз

Як і в попередньому випадку завдячує технічному прогресу. Сьогодні важко уявити інвестора, який би не звертався до індикаторів чи радників. Більшість із них працює в автоматичному режимі, заощаджуючи ресурси трейдера. Крім того, велика кількість індикаторів дозволяє побудувати такі торгові стратегії, які неможливо створити при ручному аналізі ринку.

З чого почати?

Перелічені методи технічного аналізу, лише частина з того різноманіття, яке можна використовувати у повсякденній роботі. Головне під час роботи з ними не забувати, що до різних інструментів необхідний свій індивідуальний підхід, що ґрунтується на виявлених історичних закономірностях. Перш ніж приступити до застосування технічного аналізу на практиці,інвестор повинен упевнитися в тому, що обраний ним варіант аналізу підходить до розробленої концепції інвестування. Також важливо буде загальна підготовка інвестора, адже неправильне трактування даних може призвести до негативних результатів.

Спочатку краще використовувати прості методи технічного аналізу, такі як свічковий, аналіз фігур і індикаторний. Свічковий аналіз вважається «старожилом» серед методів технічного аналізу та перекочував на західні ринки від трейдерів Азії.

Його козир – простота у використанні. Для оцінки ситуації достатньо кинути погляд на графік. Те саме можна сказати і про частину комбінацій, сформованих на основі такого аналізу. Найбільше це твердження підходить до фігур розвороту (повішений, молот, зірка, що падає) і менше до фігур продовження тренду (Метод трьох свічок, три білих солдати і т д.). Якщо не заглиблюватися в подробиці (загалом налічується більше 100 комбінацій), а зупинитися на найпростіших, то на освоєння даного виду технічного аналізу піде кілька днів. Крім того, існують індикатори, які автоматично відстежують сформовані патерни та дають торгові підказки. До нестачі даного методу можна віднести той факт, що на малих часових періодах його показання можуть бути помилковими. Тому використовувати свічковий аналіз потрібно на старших таймфреймах, від D1 та вище.

На відміну від аналізу за японськими свічками, аналіз фігур можна використовувати на більш коротких проміжках часу, але не менше ніж h1. При цьому слід пам'ятати, що в основі фігур лежать важливі рівні підтримки/опіру тому, чим менше таймфрейм, тим більше шумів буде в ньому. Краще сконцентруватися на класичних фігурах (голова та плечі, трикутник, подвійна вершина, подвійне дно, прапор),не витрачаючи багато часу на освоєння всього матеріалу.

Набивши руку на простих методах технічного аналізу, можна переходити до складніших, до роботи з обсягами, опціонними рівнями та хвильовим аналізом. Останній, найбільш складний. Підготовка гарного хвилевика займає багато часу і коштує пристойних грошей. Не варто нехтувати і індикаторами. Незважаючи на думку, що частина з них лише «констатує» ціну, об'єднавши кілька індикаторів або зв'язавши їх з методами технічного аналізу, можна отримати досить вдалий вхід в ринок.