Вся правда про хеджування
У цій статті йтиметься про хеджування і про те, коли його найкраще використовувати. Що таке хеджування? Як його провести? Навіщо воно потрібне і чи допомагає?
Розділи статті
Хеджування називається процес, який спрямований на те, щоб знизити ризики в угоді, яка вже відкрита. Хеджування - це відкриття ще деяких угод. Саме цей процес дає змогу значно зменшити ризики перших угод. Чи можна завдяки хеджування зовсім знищити ризики? Ні, при хеджуванні виправити ситуацію і зробити її беззбитковою не можна. Навіть, щоб зменшити ризик, необхідно підібрати спеціальні умови. Звісно, хеджування можна зробити не завжди. Іноді потрібно лише погодитись з тим, що сталися втрати в грошах.
Важливо розуміти, що для застосування технік хеджування необхідно бути з ними добре знайомими, а ще мати відточений навичку використання хеджування. Понад те, потрібно знати терміни закриття угод. Безперечно, хеджування - це хороший спосіб торгувати прибутково і якісно, але не варто робити з нього панацею і вважати, що з хеджуванням вийде сухим з води за будь-якої неприємної ситуації. Іноді потрібно просто погодитись на поразку.
Коли варто погодитись з поразкою?
Уявімо ситуацію, що ви торгуєте, і тут ціна змінюється і розгортається, починає йти в іншому напрямку. Іноді коли більше немає рівнів, варто піти на поразку і погодитися з втратою. Така своєчасна згода з поразкою дозволить зберегти депозит і не нашкодити собі. Згода піти на поразку в цьому випадку приймається як найменше зла. Трейдер не тільки не шкодить собі, а й отримує ситуацію, щоб намітити подальший шлях до прибуткової угоди.
Ситуації з можливимхеджуванням
Якщо рівні знаходяться поруч один з одним і ціна може перейти через наступний рівень, то можна відкрити тренд, що хеджує. Такий хід допоможе розгорнути ціну до потрібного рівня, відновити імпульс. Будь-яке хеджування завжди найкраще супроводжувати графічними відображеннями та планами. Створення малюнків дозволяє краще розуміти торгівлю у бінарних опціонах, а також контролювати її. Адже відомо, що ринок потребує контролю та дисципліни. Іноді буває так, що рівень пробивається, і трейдер змушений чекати на розворот ціни.
Бувають інші ситуації: рівень змінюється на протилежний, а сама ситуація не дає можливості провести хеджування. Важливо, щоб трейдер зрозумів про час експірації і завжди робив ставку на той час, який має основна угода. Ще один важливий момент стосується техніки хеджування. Щоб заглибитися в це питання, варто пам'ятати про існування відстаней між рівнями, про опціони, рух цін, нарешті, пам'ятати про експірацію, а також про характеристики опціонів. Хеджування дозволить зменшити ризики лише в тому випадку, якщо техніку хеджування вивчено правильно та досконало за допомогою книг та статей.
Переваги хеджування
Хеджування ризиків, пов'язаних із втратою валюти, ґрунтується на укладенні термінових та швидких угод. Трейдери вважають хеджування ефективним інструментом валютного ринку, який спрямований на зниження впливу різних ризиків, що виникають під час торгівлі. Зрозуміло, ці ризики - обов'язкове явище у існуванні угод, але ними можна керувати. І це знає кожен досвідчений та навчений трейдер. З англійської хеджування перекладається як страховка. Найчастіше хеджування полягає на термінових ринках і дає змогу виграти.
Види хеджування
Хеджування буває різних видів, кожен із яких відіграє велику роль у грі на реальних грошах. Так розрізняють класичне хеджування, повне хеджування, часткове, передбачуване, перехресне та селективне хеджування. Також на біржі є такий термін, як рехеджування. Але почнемо ми розгляд видів із класичного хеджування, коли відбувається розтин позицій на протилежному ринку. Такий вид часто поширений у Чикаго під час закупівлі врожаю. Оскільки є ризик, що угоди зірвуться (урожай не встигне), відбувається хеджування — закупівля такої пшениці на іншому ринку.
Повне хеджування - це страхування ризиків, коли використовується вся сума угод. При цьому трейдер нічого не втрачає і не стикається із ризиками взагалі. Часткове хеджування - це страхування лише частини угоди. Попереджувальний вигляд - це покупка договору в дуже короткі терміни. Причому у разі страховка замінює реальний договір угоду. Біржа акцій найчастіше використовує саме цей вид хеджування, тому що дозволяє захиститися від ризиків і уникнути збитків повною мірою.
Нарешті ми дісталися селективного хеджування. Це вибіркова страховка угод із різними обсягами та часом. А ось перехресне хеджування ґрунтується на таких операціях, де важливим є якісний фінансовий інструментарій, який допомагає коригувати угоди. Для детального вивчення видів можна почитати книгу Джона К. Халла про стандартні моделі хеджування та торгівлю опціонами. Є також ряд книг про хеджування угод із ф'ючерсами.
Книги з хеджування
Сьогодні існує дуже велика кількість книг з хеджування та порад, як страхуватися від ризиків. У книгах написано дуже багато та наведено переваги того чи іншого виду страхування. Але важливо, читаючи їх,робити висновки про знайомство зі стратегіями хеджування, з рухами цін, з такими явищами, як «спот», прибуток та терміновий ринок. Книги будуть дуже марними для тих, хто не розуміє суті хеджування, і допоможуть тим трейдерам, які спіткали ази цього мистецтва.
Стратегії хеджування
Благополуччя трейдерів часто залежить від того, з якими стратегіями хеджування він працює і знайомий. Кожна стратегія по-своєму знижує ризики, а отже, і здатна збільшити успіх, а також захистити від поганих угод. Майже всі стратегії хеджування, які використовуються трейдерами, пов'язані тим, що відкриваються дві угоди одразу, тобто раптово. При цьому важливо, щоб ціна або зросла, або впала. Стратегії хеджування сьогодні дуже багато, і всі вони описуються в книгах. Якісь стратегії мають в основі волатильний актив, інші ґрунтуються на графіках, а треті на роботі брокера.
Є ряд стратегій, які є лише підстрахуванням. Інші використовують імунізацію. Четверті вимагають короткострокових угод, а п'яті потребують змін цін активів. Для використання хеджування необхідно застосовувати графіки цін, які допомагають визначати цінові рівні, стежити за коридором цін, а також умовами падіння цін, термінами опціонів.
Міфи хеджування
Хеджування справді здатне допомогти. Тим не менш, сьогодні новачкам активно втовкмачується наступна формула - ринок Форекс є казино, і грати на ньому дуже просто навіть з ризиками. Тому використовується відкриття протилежних угод. Насправді відкривати велику кількість угод Форекс вигідно лише конторам, які на цьому заробляють великі гроші. Деякі контори поводяться дуже відверто - не приховують того, що для успіху двох угод мало. Необхідніще. У результаті трейдер чинить так, як вони просять. Така стратегія хеджування збиткова сама собою.
Новачки, які ще нічого не знають про хеджування, мають отримувати інформацію на перевірених сайтах людей з певною репутацією на фінансовому ринку. Не треба використовувати банери, які пропонують грати швидко та просто, обіцяють золоті гори. Реальний Форекс – справжня біржа, це дуже складна наука торгівлі, якій треба вчитися. В іншому випадку ніщо, навіть хеджування, не захистить і не вбереже від збитків за всіма відкриттями!